10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex cho nhà đầu tư

Để thành công trên thị trường ngoại hối nói chung, và trong giao dịch Forex nói riêng, đòi hỏi trader cần có sự kiên nhẫn, tư duy đúng đắn, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường,.. Như trong tất cả các lĩnh vực, trong giao dịch forex bạn cần có kế hoạch cụ thể. Thêm nữa về việc quản lý vốn hiệu quả là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch. Khi có kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh bạn sẽ biết khi nào nên vào lệnh, khi nào nên thoát, cặp tiền sẽ giao dịch. Đặc biệt hơn là trong cách quản lý vốn của bạn. Quản lý vốn là yếu tố không thể thiếu trong forex. Và trong nội dung chia sẻ dưới đây mình và các bạn sẽ tìm hiểu về 10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu nhé!

Quản lý vốn là gì? – 10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex

Quản lý vốn đơn giản là quá trình kiểm soát số tiền đầu tư. Bạn phải sử dụng nguồn vốn thế nào để nó không bị hao hụt quá nhiều. Đồng thời, bạn còn phải cố gắng duy trì mức lợi nhuận đã đặt ra trước đó.

Quản lý vốn là gì?

Ưu tiên đầu tiên trong quản lý vốn là bảo đảm trader có thể tồn tại trên thị trường đầy khắc nghiệt. Đối với một số thị trường biến động mạnh như Forex, tiền mã hóa. Các trader càng cần phải tìm cách bảo toàn lợi nhuận, hạn chế thấp nhất rủi ro.

Nhà đầu tư thường thất bại là họ không phân bổ nguồn vốn hiệu quả, đổ toàn bộ vốn một giao dịch. Thông thường khi họ không thành công trong giao dịch đầu tiên, họ sẽ lại tiếp tục đổ vốn vào lệnh tiếp theo. Có lẽ, chính vì cái vốn luẩn quẩn đó lại khiến họ thất bại nặng nề hơn. Khi sở hữu một kế hoạch quản lý vốn hiệu quả, trader có thể tránh khỏi thiệt hại không cần thiết.

Quản lý vốn hiệu quả – 10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex

2 lý do chính mà mọi người mất tiền trong thị trường forex là:

  • Thứ nhất, do sự thiếu kinh nghiệm dẫn đến việc họ bỏ qua các nguyên tắc quản lý vốn.
  • Thứ hai, do tính biến động cao, thị trường forex là một thị trường rủi ro.

Vậy nên, kỹ năng quản lý vốn hiệu quả là một trong những yếu tố tối quan trọng hàng đầu. Phù hợp và dành cho cả người mới bắt đầu lẫn các nhà giao dịch kinh nghiệm.

Có lẽ, đây cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn sống sót trong thị trường và có được lợi nhuận dài hạn. Lý do mà hầu hết cá trader thất bại là họ muốn kiếm được một số tiền lợi nhuận lớn chỉ từ một vài giao dịch và phụ thuộc vào sự may rủi . Điều đặc biệt là các trader không có phương pháp giao dịch và quản lý vốn hiệu quả để có được lợi nhuận trong thời gian dài.

Để có thể giúp bạn một phần trong quá trình trở thành 1 nhà đầu tư có lợi nhuận. Sau đây mình sẽ nói đến 10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex. Nhằm mục đích giúp các bạn có lợi nhuận dài hạn trong thị trường ngoại hối đầy rủi ro này.

10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex

1. Hãy thực tế

  • Một trong những lý do các nhà giao dịch vào quá nhiều lệnh. Hoặc là tăng kích thước lệnh giao dịch đó là vì họ suy nghĩ thiếu thực tế. Chắc chắn, họ nghĩ rằng việc giao dịch nhiều hơn, sẽ giúp họ kiếm được lợi nhuận hơn. Thế nhưng, các trader thông thái sẽ luôn hướng đến lợi nhuận ổn định lâu dài.
  • Đặt mục tiêu thực tế với mức lợi nhuận vừa phải sẽ giúp bạn ổn định trên thị trường. Về sau khi bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm việc kiếm tiền từ thị trường forex là hoàn toàn có thể.

2. Luôn định trước số tiền bạn có thể mất

10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex

  • Hãy luôn tính toán rủi ro trước khi giao dịch. Nếu rủi ro lớn hơn lợi nhuận bạn nhận được, hãy ngừng giao dịch. Để việc tính toán hiệu quả hơn bạn cũng có thể tham khảo công cụ bảng tính số Admiral Market.
    • Ví dụ: quy mô vốn rủi ro bạn sẽ bỏ ra sẽ là giới hạn cho khối lượng giao dịch bạn sẽ vào.
  • Trường hợp bạn có 200.000$, bạn đề ra nguyên tắc quản lý vốn không vượt quá 2% tổng vốn giao dịch. Khi, bạn nhìn ra cơ hội mua cặp AUDUSD và dự định cắt lỗ 100 pip. Bởi vậy, với 2% vốn tức 4000$ bạn sẽ vào lệnh với khối lượng là 0.4 lot.

3. Thừa nhận khi bạn sai

  • Mức cắt lỗ là một nguyên tắc vàng trong giao dịch forex. Chắc chắn, bạn cần xác định trước mức dừng lỗ. Tránh trường hợp thị trường không đúng với dự đoán của bạn thì rủi ro sẽ không vượt quá số vốn trong tài khoản. Xu hướng chính của con người là luôn kỳ vọng mọi lệnh giao dịch đều có lợi nhuận.
  • Tuy nhiên để thành công trong thị trường này bạn cần phải thừa nhận sai lầm. Đồng thời, bạn hãy luôn đặt mức cắt lỗ. Đây là lý do tại sao – “Bạn không thể kiểm soát được thị trường”

4. Tránh việc giao dịch quá nhiều

Tránh việc giao dịch quá nhiều

  • Giao dịch quá nhiều là một trong những sai lầm cơ bản nhất mà trader mới mắc phải. Cho dù là thua lỗ nhỏ nhưng nếu kéo dài cũng có thể xóa hết số vốn của bạn. Và có 2 cách để điều chỉnh vị thế của bạn về mức an toàn hơn:
    • Thứ nhất, giảm số lượng lệnh vào
    • Thứ hai, giảm kích thước giao dịch của mỗi lệnh.

5. Đặt các điểm thoát trước khi vào lệnh

  • Luôn đặt điểm chốt lời (Takeprofit) hay cắt lỗ (stop loss) là một thói quen tốt. Việc duy trì này thói quen này trong một thời gian dài giúp bạn quản lý vốn hiệu quả. Đồng thời rèn luyện kỷ luật để trở thành 1 nhà giao dịch thành công.

6. Nghĩ dài hạn – 10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex

10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex

  • Lý do của một hệ thống giao dịch thành công hay thất bại là hiệu suất của nó trong dài hạn. Cho nên, bạn đừng phân bổ quá nhiều tiền vào cùng một thời điểm. Mà bạn hãy chia nhỏ ra để có thể nhìn ra những nhược điểm trong hệ thống giao dịch của bạn và khắc phục nó.

7. Tôn trọng và hiểu đòn bẩy

  • Đòn bẩy cung cấp cơ hội để phóng đại lợi nhuận của bạn. Đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ rủi ro với số vốn của bạn. Đây là một công cụ tài chính hữu ích, nhưng bạn cần phải hiểu được công cụ tài chính này. Sàn forex của bạn có thể cung cấp trong tài khoản của bạn một mức đòn bẩy, để bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Thế nhưng, bạn cần tôn trọng công cụ tài chính rủi ro này. Bởi vì, nó có thể làm tăng mức thua lỗ của bạn lên rất nhiều lần.
  • Bởi vậy, mức độ tiếp xúc với rủi ro của bạn cao hơn với đòn bẩy cao hơn. Trường hợp, bạn là người mới bắt đầu, hãy tránh đòn bẩy cao. Hãy cân nhắc chỉ sử dụng đòn bẩy khi bạn có hiểu biết rõ ràng về những tổn thất tiềm năng. Như thế, bạn sẽ không phải chịu tổn thất lớn cho danh mục đầu tư của mình. Đồng thời, bạn có thể tránh được việc đi sai hướng của thị trường.
  • Đòn bẩy là một trong những lợi thế của thị trường Forex. Nó có thể giúp bạn đạt được nhiều hơn, nhưng nó cũng có thể chống lại bạn. Hãy lưu ý và thận trọng khi sử dụng.

8. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex

  • Chắc chắn, chúng ta sẽ không thể biết tương lai của thị trường. Thế nhưng, chúng ta lại biết và có rất nhiều bằng chứng từ quá khứ. Những gì xảy ra trước đây có thể không được lặp lại, nhưng nó cho chúng ta thấy những gì khả năng cao sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vậy, điều quan trọng là nhìn vào lịch sử của cặp tiền bạn đang giao dịch. Hãy suy nghĩ về những hành động bạn cần thực hiện để bảo vệ chính mình nếu có trường hợp xấu xảy ra. Ví dụ như hệ thống giao dịch của bạn không còn hiệu quả hoặc thị trường có những biến động và bỏ qua luôn ngưỡng cắt lỗ của bạn.
  • Bạn đừng đánh giá thấp xác suất mà những biến động thị trường có thể xảy ra. Mà bạn nên có kế hoạch giao dịch cho những trường hợp xấu có thể sảy ra. Điển hình như vào tháng 1 năm 2015, đồng Franc Thụy Sĩ đã tăng khoảng 30% so với đồng Euro trong vài phút.

9. Nghỉ ngơi sau chuỗi thắng hoặc thua

  • Trong các quá trình giao dịch, bạn sẽ trải qua các chuỗi thắng hoặc thua lỗ kéo dài dẫn đến việc cảm xúc lên một mức cao. Khi bạn có một chuỗi thắng, bạn sẽ sự tin và tăng lên dẫn đến việc nghĩ thị trường dễ kiếm tiền và bạn giao dịch nhiều hơn.
  • Còn khi bị thua lỗ cảm xúc của bạn có thể rơi vào trạng thái tồi tệ và bạn muốn lấy lại số vốn bạn mất càng nhanh càng tốt và thế là bạn vào lệnh vô tội vạ. Chắc chắn, đây thường là dấu hiệu cho tình trạng thua lỗ nặng nề hơn.

10. Sử dụng dừng lỗ

Sử dụng dừng lỗ

  • Sử dụng dừng lỗ cho mọi vị thế giao dịch là một mẹo quản lý vốn hiệu quả. Lệnh dừng lỗ bảo vệ số vốn đầu tư của bạn khỏi những thay đổi bất ngờ trên thị trường.
  • Tất cả các lệnh giao dịch luôn có khả năng là một lệnh lỗ. Cho nên, bạn hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ không quá 2% vốn giao dịch của bạn. Ví dụ tài khoản bạn có 20.000$. Bạn vào lệnh với khối lượng 0.2 lot và điểm dừng lỗ của bạn là 40 pip. Điều quan trọng ở đây là điểm dừng lỗ của bạn chỉ là 80$ (2 % tài khoản).
  • Trong forex có nhiều loại điểm dừng lỗ khác nhau. Cách bạn đặt lệnh dừng lỗ sẽ phụ thuộc vào tính cách và kinh nghiệm của bạn.
  • Các loại dừng lỗ phổ biến bao gồm:
    • Equity Stop (Dừng vốn)
    • Volatility Stop (dừng biến động)
    • Chart stop ( Dừng lỗ dựa trên biểu đồ qua phân tích kỹ thuật)
    • Margin Stop ( Dừng ký quỹ).

Quản lý vốn trong giao dịch Forex – 10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex

Trong quá trình giao dịch Forex, bạn cần phải thực hiện kế hoạch quản lý vốn sao cho thật hiệu quả. Thì ngoài chia sẻ về 10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý vốn theo quy tắc 2%.

Khái quát quy tắc 2%

  • Quy tắc 2% có thể hiểu đơn giản là chiến lược quản lý đầu tư. Theo đó, mỗi giao dịch không được phép tạo thua lỗ quá 2%. Gần như mọi người cho rằng mức lỗ không quá 2% là quá chặt chẽ, khó tạo lợi nhuận đột phá.
  • Thế nhưng, thực tế đã cho thấy rủi ro không quá 2% cho mỗi lệnh là hoàn toàn hợp lý. Tỷ lệ này đảm bảo tổng vốn đầu tư của bạn luôn an toàn trước biến động thị trường.

Chi tiết cách áp dụng quy tắc 2%

Để áp dụng quy tắc 2%, bạn hãy tham khảo các bước hướng sau đây:

  • Bước 1: Tính toán chính xác số tiền có thể bị thua lỗ khi thực hiện mỗi giao dịch (lấy tổng số tiền đặt vào mỗi lệnh giao dịch nhân với 2%).
  • Bước 2: Xác định điểm vào lệnh chốt lời và cắt lỗ.
    • Để tính toán điểm vào lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời, bạn chỉ cần tính toán khoảng từ điểm SL đến điểm cần vào lệnh là khoảng bao nhiêu pip.
  • Bước 3: Tính toán giá trị pip cho mỗi cặp tiền tệ Forex sẽ giao dịch. Trong đó với cặp Forex có chữ số ở hàng thập phân thì chữ số ở hàng thập phân thứ tư chính là pip.
    • Ví dụ: với cặp AUD / USD = 0.85678, pip ở đây chính là 7.
  • Bước 4: Tiến hành xác định khối lượng giao dịch (mức lợi nhuận / mức thua lỗ). Bạn chỉ việc nhân số pip, số lot và giá trị pip lại với nhau.
  • Bước 5: Bạn cần tiến hành vào lệnh dựa vào khối lượng giao và điểm đặt lệnh cắt giao dịch đã xác định ở các bước trước đó.

Lưu ý trong quá trình áp dụng quy tắc 2%

Trong quá trình áp dụng quy tắc quản lý vốn 2%, bạn cần chú ý đến độ sai số và một vài một vài yếu tố khác.

  • Vẫn có sai số nhất định

Trong quá trình giao dịch đã cho thấy rất khó để đảm bảo chính xác mức thua lỗ chỗ có thể bảo toàn ở con số không quá 2%. Bởi vì, một số chi phí mà các trader sẽ không thể tính toán được trước.

Ví dụ như: sự điều chỉnh giá trị pip, mức trượt giá, phí hoa hồng,..

Tuy nhiên, sai số thường không quá lớn và trong phạm vi chấp nhận được.

  • Khoảng cách lệnh cắt lỗ không quá quan trọng

Trường hợp áp dụng quy tắc 2%, nhà đầu tư không nhất thiết phải tính chính xác tuyệt đối khoảng cách cắt lỗ. Bởi vì lệnh của bạn sẽ thiệt hại không quá 2% nếu như giao dịch thất bại. Điều đặc biệt, bạn hãy lưu ý đến khối lượng giao dịch theo từng cặp Forex.

Tổng kết 

Quản lý vốn là vấn đề nhà đầu tư cần đặt lên hàng đầu khi thực hiện giao dịch. Qua nội dung chia sẻ về “10 mẹo quản lý vốn hiệu quả hàng đầu trong forex “. Hy vọng rằng, bạn có thể tự tin triển khai kế hoạch quản lý nguồn vốn đầu tư thật hợp lý.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!