Chỉ số Dow Jones là gì? Tìm hiểu cách giao dịch về chỉ số Dow Jones Index

Chỉ số Dow Jones là gì? Là một trong những chỉ số phổ biến và quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Chỉ số Dow Jones có thể phản ảnh được nền kinh tế của một đất nước. Do đó, khi có một sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng nào đó xảy ra thì chỉ số này là điều đầu tiên mà mọi người sẽ phải quan tâm đến. Nếu bạn là một nhà đầu tư chứng khoán, hay là người quan tâm đến kinh tế thế giới thì Dow Jones là chỉ số mà bạn không thể không biết đến.

Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, rất nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn và đánh giá về chỉ số Dow Jones. Và trên thị trường ngoại hối cũng không phải ngoại lệ, Dow Jones chỉ đứng sau các cặp tỷ giá chính và vàng về mức độ quan tâm cũng như khối lượng giao dịch. Vậy chỉ số Dow Jones là gì? Dow Jones được đầu tư theo những hình thức nào? Và chỉ số này quan trọng ra sao đối với nền kinh tế thế giới. Hãy cùng H2Forex tìm hiểu trong nội dung dưới đây nhé!

Tổng quan về chỉ số Dow Jones là gì? (DJ Index)

Trước tiên, hãy cùng mình khái quát về lịch sử của chỉ số chứng khoán và sự xuất hiện của chỉ số Dow Jones

Tổng quan về chỉ số Dow Jones là gì? (DJ Index)

Thời gian trước, các trader chỉ quan tâm đến những cổ phiếu mà họ nắm giữ. Họ sẽ không quan tâm đến cổ phiếu khác, mà chỉ biết cổ phiếu của họ trong ngày là tăng hay giảm. Thậm chí, các trader cũng sẽ không biết đến thị trường chung tăng hay giảm. Lý do là vì có đến hàng trăm, hàng nghìn cổ phiếu được niêm yết trên một sàn. Tất nhiên, khi nhìn qua sẽ không thể biết được hay có để ý thì cũng khó.

Charles Dow, người đã tạo ra lý thuyết Dow nổi tiếng. Đồng thời, ông còn là cha đẻ của trường phái phân tích kỹ thuật. Ông nhận ra rằng hầu hết các cổ phiếu đều chịu ảnh hưởng bởi thị trường. Cho nên, ông đã cố gắng để tìm ra một đại lượng kinh tế, nhằm phản ánh được xu hướng chung của toàn thị trường. Đại lượng đó ngày nay gọi là chỉ số chứng khoán.

Sự ra đời của chỉ số Dow Jones

Vào ngày 26.05.1896 chỉ số Dow Jones đã được tính toán lần đầu tiên. Dow Jones đã lấy giá đóng cửa của 12 công ty lớn nhất trong nhóm công nghiệp Mỹ. Mức giá đầu tiên được ông công bố trên The Wall Street Journal là 40.94$. Đây cũng chính là giá trị đầu tiên của chỉ số Dow Jones này. Đến năm 1916, số lượng cổ phiếu để tính ra chỉ số này đã thay đổi thành 20. Vào năm 1928 chỉ số này đã lên 30 và duy trì đến ngày nay.

Chỉ số Dow Jones là gì?

Chỉ số Dow Jones là gì? Chỉ số Dow Jones, tên gọi đầy đủ là Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index. Đồng thời, là một chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones. Ngoài ra, còn là chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow Jones được tính từ giá đóng cửa của 30 cổ phiếu blue chip. Và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq.

Cha đẻ của chỉ số Dow Jones không ai khác chính là ông Charles H. Dow. Ông là chủ của tờ báo The Wall Street Journal. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số này được ký hiệu là DJIA; Dow 30, DJ30…

Chỉ số Dow Jones giúp cho trader đánh giá khu vực công nghiệp trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Trong suốt quá trình thời gian đầu, chỉ với 12 loại cổ phiếu công nghiệp.  Đến nay, chỉ số Dow Jones dần được tăng lên và được duy trì với 30 cổ phiếu.

Điều đặc biệt là 30 cổ phiếu này chiếm tới một phần tư giá trị thị trường tất cả cổ phiếu, hện đang đang giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Bao gồm các cổ phiếu lớn như sau:

30 cổ phiếu trên thị trường Dow Jones

Công thức tính chỉ số Dow Jones là gì?

Chỉ số Dow jones cũng giống như các chỉ số JP225 của Nhật. Hay là MBI của Ý đã áp dụng phương pháp số bình quân giản đơn. Công thức của chỉ số Dow Jones khá là đơn giản. Giá trị của chỉ số bằng tổng trị giá của các cổ phiếu chia cho số cổ phiếu trong danh sách được tính toán.

Công thức tính Dow Jones

  • DJIA = ∑Pi /n

Với Pi là giá của mỗi cổ phiếu. n là tổng số cổ phiếu được tính toán, trong trường hợp này thì n bằng 30.

Lưu ý: Trong quá trình mà bạn giao dịch hay tính toán sẽ có các yếu tố liên quan đến nghiệp vụ vốn của các công ty như; tách, gộp cổ phiếu, thưởng cổ phần; phát hành cổ phiếu mới, bán chứng quyền. Cổ phiếu trong rổ đại diện bị giảm giá trong những ngày giao dịch không có cổ tức… Làm cho giá trị của chỉ số bị thay đổi trong khi giá cổ phiếu thực chất không đổi.

Và để loại bỏ những yếu tố tác động này. Và làm cho chỉ số chứng khoán có thể. Phản ánh đúng sự biến động của giá trên thị trường thì sẽ sử dụng một số chia. Hay còn được gọi là ước số – divisor. Và số chia này sẽ liên tục thay đổi khi mà xảy ra bất kỳ một sự kiện nào liên quan đến nghiệp vụ vốn.

Trong trường hợp này thì công thức tính của chỉ số Dow Jones sẽ được thay đổi 

DJIA = ∑Pi /D, với D chính là số chia.

Các chỉ số khác trong bộ chỉ số Dow Jones là gì?

Các chỉ số khác trong bộ chỉ số Dow Jones là gì?

Ngoài chỉ số Dow Jones (DJIA) thì còn 3 chỉ số khác cũng được phát triển Charles Dow, đó là:

  • Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones
  • Dow Jones dịch vụ công cộng
  • Dow Jones hỗn hợp.

Dow Jones dịch vụ công cộng (Dow Jones Utility Average – DJUA):

  • Chỉ số này bao gồm 15 công ty lớn nhất ngành khí đốt và điện ở Mỹ. DJUA được công bố lần đầu tiên vào tháng 1/1929 trên tờ The Wall Street Journal.

Dow Jones Vận tải (Dow Jones Transportation Average – DJTA)

  • Đây chính là chỉ số chứng khoán đầu tiên. Đã được chúng tôi nhắc đến ở phần lịch sử của chỉ số chứng khoán. Ngày nay, chỉ số này bao gồm 20 cổ phiếu của các công ty. Đại diện cho ngành đường sắt. Đường thủy và hàng không, được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán New York.

Dow Jones Vận tải (Dow Jones Transportation Average – DJTA)

  • Mặc dù hiện tại chỉ số này đã được sáp nhập vào chỉ số Dow Jones (Dow Jones hỗn hợp). Và không còn xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng các công ty đường sắt của Mỹ vẫn tính toán chỉ số này để đánh giá thực trạng nội bộ của ngành. Tuy nhiên, các trader muốn đầu tư vào chỉ số này không khó. DJTA vẫn được các sàn forex đưa vào danh mục các chỉ số được giao dịch trên thị trường.

Dow Jones hỗn hợp:

  • Là chỉ số chung của 65 cổ phiếu trong cả 3 chỉ số Dow Jones nói trên.

Trong 3 chỉ số kể trên thì chỉ số Dow Jones (DJIA). Là chỉ số được sử dụng phổ biến nhất. Và đây cũng chính là thước đo của thị trường chứng khoán Mỹ. Chính vì lẽ đó mà khi nhắc đến chỉ số Dow Jones thì họ sẽ thường nói đến Chỉ số công nghiệp Dow Jones.

Cách giao dịch chỉ số Dow Jones 

Đối với chỉ số Dow Jones thì ngày càng số lượng người quan tâm và hướng đến giao dịch ngày càng nhiều và cao. Lý do, là vì chỉ số này có mức độ thanh khoản cao. Ngoài ra cũng đáp ứng được với sự biến động của thị trường Mỹ. Thêm vào đó, thì phân tích kỹ thuật cũng giống như mức hỗ trợ, kháng cự khá là chính xác.

Chỉ số Dow Jones ngày càng được mọi người tin dùng và yêu thích do chỉ số này sẽ không tập trung vào một cổ phiếu riêng lẻ. Họ có thể có khả năng giao dịch với hàng chục các cổ phiếu của Mỹ. Và họ có thể được bảo vệ bất kỳ một biến động nào của công ty. Và vẫn duy trì được sự tiếp xúc với thị trường.

HIện tại, bạn có thể giao dịch chỉ số Dow Jones qua sàn giao dịch với 3 phương thức chính:

Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng spot (thực hiện giao dịch mua và bán chỉ số Dow Jones mà không sử dụng đòn bẩy)

  • Các bạn có thể thực hiện các lệnh mua và bán chỉ số này với giá market (giá hiện tại), hoặc đặt các lệnh chờ mua và bán ở các mức giá bạn mong muốn. 
  • Phương pháp này sẽ giúp các bạn có thể giao dịch ở các khung thời gian dài, không chỉ phù hợp cho các bạn đầu cơ trong thời gian ngắn mà có thể đầu tư mua để sở hữu dài hạn, vì không dùng đòn bẩy nên lệnh giao dịch của bạn sẽ không bị thanh lý.

Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng margin (thực hiện giao dịch mua và bán chỉ số Dow Jones có sử dụng đòn bẩy)

Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng margin

  • Phương pháp này cũng giống như phương pháp spot, cho phép các bạn có thể thực hiện các lệnh mua và bán chỉ số này với giá market (giá hiện tại), hoặc đặt các lệnh chờ mua và bán ở các mức giá bạn mong muốn. 
  • Chỉ khác là các bạn có thể dùng đòn bẩy để sử dụng nhiều hơn số dư trong tài khoản bạn đang hiện có. Phương pháp này sẽ có rủi ro là lệnh giao dịch của bạn có thể bị thanh lý. Nên phương pháp này thường phù hợp với những nhà đầu tư lướt sóng ở khung thời gian nhỏ với tâm lý giao dịch vững vàng hơn.

Giao dịch ký quỹ chỉ số Dow Jones với hợp đồng chênh lệch

  • Sử dụng hợp đồng chênh lệch để giao dịch với Dow sẽ cho phép bạn đi dài hoặc ngắn mà không phải đối phó với các trao đổi thông thường. Xu hướng giảm đôi khi có thể rõ ràng để phát hiện trên biểu đồ trực tiếp. 

Một số nhà giao dịch Dow tìm thấy các xu hướng được xác định rõ ràng trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, làm cho Dow Jones trở nên phổ biến với các nhà giao dịch ký quỹ trên toàn thế giới.

Thời giao giao dịch chỉ số Dow Jones là gì? (DJ Index)

Các chỉ số Dow Jones, các cổ phiếu được niêm yết trên sàn Giao dịch New York (NYSE) hoặc là (NASDAQ). Các sàn giao dịch sẽ thường hoạt động trong khoảng thời gian từ 9:30 đến 16:30 hàng ngày (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giao dịch chỉ số này bất cứ lúc nào mà bạn muốn và thị trường mở cửa.

Tại Việt Nam, thời gian giao dịch tính như sau:

Thời giao giao dịch chỉ số Dow Jones là gì?

Tầm quan trọng của chỉ số Dow Jones 

Dù được tính toán dựa trên dữ liệu giá của chỉ 30 công ty, trong tổng số rất nhiều cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thì đây lại là 30 công ty lớn nhất quốc gia này. Về độ danh tiếng thì cùng nhắc đến. Giá trị vốn hàng hóa cao nhất trên thị trường chứng khoán. Và được sự quan tâm hầu hết của các trader trên phạm vi toàn Thế Giới. Nên việc mà để sử dụng chỉ số Dow Jones là chuyện hết sức bình thường.

Không những thế 30 công ty không chỉ tập trung trên một lĩnh vực công nghiệp nhất định. Mà còn trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau : công nghệ, thương mại, giải trí, hàng tiêu dùng,… gần như là các ngành nghề, nòng cốt của kinh tế Mỹ hiện tại.

Chỉ số Dow Jones có tác dụng mạnh mẽ đến những hoạt động chính trị, kinh tế. Có tầm ảnh hưởng lớn đến như : chiến tranh, thiên tai, các bất ổn trong hệ thống chính trị. Hay là các chính sách về lãi suất , lạm phát,… Bất kì một sự thay đổi lớn nào trong những yếu tố đó cũng sẽ tác động đến giá trị của chỉ số Dow Jones.

Tuy nhiên, được đánh giá quan trọng như thế. Nhưng chỉ số Dow Jones vẫn còn tồn tại những nhược điểm sau :

  • Thứ nhất, con số 30 có lẽ hơi ít so với một thị trường rất lớn (phạm vi trên toàn Thế Giới). Hơn nữa Dow Jones chỉ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nên khó có thể phản ánh chính xác được thực trạng của các lĩnh vực quan trọng khác.
  • Thứ hai, chỉ số Dow Jones được tính toán dựa trên giá cả của cổ phiếu. Cho nên không thể phản ánh đúng giá trị nội tại hay hiệu suất thực tế của các công ty thành phần chứ chưa nói đến hiệu suất thực của nền kinh tế.
  • Thứ ba, một sự thay đổi lớn về giá của một cổ phiếu bất kỳ có thể làm thay đổi lớn đến chỉ số Dow Jones. Nhưng không đồng nghĩa với việc nó có ảnh hưởng đến toàn thị trường.

Chính vì những nhược điểm đó mà các trader ngày càng cẩn trọng hơn trong việc giao dịch chỉ số này, điều quan trọng là theo dõi và phân tích các điều kiện thị trường một cách tổng quát và cụ thể nhất để tránh những sai lầm không đáng có.

Do đó,

Ta có thể nhận thấy rằng, những tình trạng kinh tế, chính trị sẽ tác động trực tiếp đến chỉ số Dow Jones. Hay là nói cách khác khi ta nhìn vào chỉ số Dow Jones thì chúng ta sẽ hình dung , và bao quát được nền kinh tế của quốc gia này. Cho nên sẽ dễ dàng nhận thấy chỉ số Dow Jones rất quan trọng. Có thể phản ánh phần nào của nền kinh tế Thế Giới.

Chắc chắn một điều là những biến đổi lớn trong giá trị của của Dow Jones. Thì sẽ ảnh hưởng và tác động lớn đến tâm lý của nhiều nhà đầu tư trên toàn Thế Giới. Hình thành nên xu hướng chung trong hành vi của họ đối với thị trường chứng khoán và thị trường Forex.

Trên thị trường tài chính chỉ số Dow Jones được đầu tư thế nào?

Hiện tại, trên thị trường tài chính nói chung thì có 2 thị trường nổi tiếng là chứng khoán và Forex, mà các trader có thể hoàn toàn đầu tư vào.

Tất nhiên là thị trường chứng khoán, đây sẽ là sân chơi phù hợp và dành cho các nhà đầu tư Mỹ. Đơn giản là vì Dow Jones là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ. Các trader hay nhà đầu tư muốn đầu tư vào chỉ số Dow Jones thì có thể thông qua các chứng khoán phái sinh như Hợp đồng quyền chọn. Hay là hợp đồng tương lai hoặc một cách thông thường nhất là việc đầu tư vào các cổ phiếu trong danh sách các cổ phiếu để tính các chỉ số này.

Hợp đồng quyền chọn Chỉ số Dow Jones được các trader giao dịch nhiều nhất chính là Hợp đồng quyền chọn với mã DJX được phát hành bởi CBOE (The Chicago Board Options Exchange – Sàn giao dịch quyền chọn Chicago).

Với Hợp đồng tương lai thì tiêu biểu là E-mini Dow ($5) Futures, sản phẩm phái sinh này được giao dịch trên CME (Chicago Mercantile Exchange – Sàn giao dịch hàng hóa Chicago) và CBOT (Chicago Board of Trade – Sàn giao dịch Chicago).

Thậm chí, thì các trader có thể đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục ETF. Một vài trong số đó như Dow Diamonds, The Proshares Trust Ultra Dow 30 hay Diamonds Trust,… Thông thường thì các quỹ này sẽ nắm giữ toàn bộ các cổ phiếu trong rổ cổ phiếu Dow Jones hay sẽ phản ánh các biến động của chỉ số này.

Chỉ số ở thị trường Việt Nam

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì chỉ số VN30 cũng tương đương với chỉ số DJIA. Các trader Việt có thế đầu tư vào chỉ số VN30 này.

Như đã nói, thì chỉ số Dow Jones không chỉ phản ánh nguyên tình trạng kinh tế của Mỹ. Mà nó còn thể hiện cũng như phản ánh tình hình chung của kinh tế toàn cầu. Cho nên, cũng dễ hiểu khi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đều quan tâm đến chỉ số Dow Jones này. 

Ngược lại, thì trên thị trường Forex không chỉ các trader Hoa Kỳ mà tất cả các trader trên toàn cầu đều có thể giao dịch với chỉ số Dow Jones.

Hiện tại, thì gần như tất cả các sàn Forex đều đưa chỉ số này vào danh mục sản phẩm giao dịch. Trong đó thì chỉ số Dow Jones là không thể nào thiếu. Cách ký hiệu sẽ khác nhau do phụ thuộc vào từng sàn như là  DJ30, Dow 30 hoặc US30…

Để giao dịch chỉ số Dow Jones trên thị trường forex, nhà đầu tư sẽ mua bán chỉ số này thông qua Hợp đồng chênh lệch CFDs, giống với cách thức mà các bạn giao dịch các cặp tỷ giá hay vàng.

Chỉ số Dow Jones trên phần mềm Mt4

Chiến lược và lời khuyên giao dịch chỉ số Dow Jones là gì (DJ Index)

Khi bạn mới tham gia vào thị trường tài chính chính và sâu hơn nữa là việc bạn thực hiện giao dịch chỉ số Dow Jones. Thì có lẽ bạn sẽ còn có những vướng mắc hay bỡ ngỡ lúc đầu. Thì sau đây cùng mình tìm hiểu một số chiến lược cũng như một số lời khuyên từ những chuyên gia, giao dịch hàng đầu Thế Giới.

Xác định phong cách giao dịch của bạn

Có bốn phong cách giao dịch chính:

  1. Mở rộng quy mô
  2. Giao dịch trong ngày
  3. Giao dịch swing
  4. Giao dịch vị trí.

Có những phong cách phù hợp hơn với ngắn hạn như điển hình như : giao dịch mở rộng và giao dịch trong ngày. Và những phong cách phù hợp hơn với dài hạn như giao dịch vị trí.

Sử dụng phân tích và chỉ báo kỹ thuật 

  • Phân tích kỹ thuật và chỉ báo giao dịch rất hữu ích để đưa vào như một phần chiến lược giao dịch của bạn. Vì chúng có thể giúp bạn xác định các tín hiệu và xu hướng nhất định trên thị trường.

Nghiên cứu biểu đồ biến động giá

  • Biểu đồ hàng ngày và hàng tuần có thể giúp bạn đánh giá tâm lý thị trường hiện tại, trong khi biến động giá có thể giúp bạn cảm nhận được những gì thị trường có thể làm trong tương lai.

Đặt thông báo giao dịch

  • Thông báo giao dịch cho phép bạn đặt các tiêu chí cụ thể cho giá của Dow. Bạn sẽ được thông báo khi tiêu chí của bạn được đáp ứng, qua email, SMS hoặc thông báo đẩy – tùy thuộc vào thiết bị bạn sử dụng để giao dịch.

Nhận biết xu hướng 

  • Bằng cách nhìn vào biểu đồ giá của Dow, bạn sẽ có thể biết được xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Bạn có thể xác nhận xu hướng hiện tại bằng các chỉ báo động lượng như bộ dao động ngẫu nhiên hoặc chỉ số cường độ tương đối (RSI).

Theo dõi tin tức

  • Bất cứ khi nào tin tức của công ty được phát hành, nó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Theo dõi chặt chẽ bất kỳ câu chuyện tin tức đang phát triển hoặc phá vỡ các sự kiện tin tức có thể khiến cổ phiếu cá nhân thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số.

Tổng kết 

Chỉ số Dow Jones là chỉ số có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thị trường chứng khoán Thế Giới. Mà điều này không ai là không phủ nhận độ quan trọng của nó được. Cho dù hiện nay có rất nhiều chỉ số nổi tiếng như S&P500 (SPX), NASDAQ Composite (IXIC) hay Russell 2000 nhưng Dow Jones vẫn được xem là chỉ số tiêu chuẩn nhất đại diện cho nền kinh tế.

Hiện tại, thì việc tiếp cận đến chỉ số Dow Jones thì rất dễ dàng và từ nhiều nguồn tin tức khác nhau. Cho nên điều này sẽ càng thu hút nhiều hơn sự tham gia đầu tư và giao dịch các chỉ số này trên các thị trường tài chính thông qua các sản phẩm phái sinh. 

Với tư cách là một nhà đầu tư, hay trader trên thị trường chứng khoán hay Forex. Thì chỉ số Dow Jones là một chỉ số kinh tế mà bạn cần nghiên cứu và tìm hiểu hằng ngày. Để kịp phản ứng cũng như xử lý kịp thời với những biến động của thị trường được phản ánh trực tiếp vào chỉ số này.

Qua nội dung chia sẻ về Chỉ số Dow Jones là gì? Tìm hiểu cách giao dịch về chỉ số Dow Jones Index. Mình hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về chỉ số Dow Jones hơn.

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!