Chỉ số S&P 500 là gì? Cách giao dịch và tính chỉ số S&P 500 tối ưu nhất

Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có một chỉ số khá nổi tiếng đó là S&P 500, và nó chỉ xếp sau Dow Jones Index về tính đại diện cho thị trường cũng như mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Thời gian gần đây, với một số điểm nổi bật và giải quyết được một vài hạn chế từ Dow Jones mà các nhà đầu tư đã ưa chuộng hơn đối với S&P 500, Đồng thời, họ cho rằng chỉ số này đại diện cho toàn thị trường chứng khoán Mỹ tốt hơn so với Dow Jones. Vậy thì, trong nội dung chia sẻ lần này, mình và các bạn sẽ tìm hiểu chỉ số S&P 500 là gì, được tính như thế nào và cách đầu tư vào chỉ số S&P 500 trên thị trường tài chính.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu nhé!

Chỉ số S&P 500 là gì?

Chỉ số S&P 500 là gì?

Chỉ số S&P 500 là gì?

S&P 500 tên đầy đủ là Standard & Poor’s 500 Stock Index.

Ngày 4/3/1957, chỉ số S&P 500 được ra mắt lần đầu tiên bởi Standard & Poor’s. Đây là một công ty xếp hạng tín dụng uy tín và lớn nhất trên toàn cầu.

Đến năm 1966, tập đoàn McGraw-Hill Cos đã mua lại Standard & Poor’s. Đồng thời, họ chính thức trở thành chủ sở hữu lớn nhất của chỉ số này.

S&P 500 được tính toán dựa vào giá trị vốn hóa thị trường của 500 công ty niêm yết công khai trên 2 sàn chứng khoán New York hoặc Nasdaq.

Giống với chỉ số Dow Jones, 500 công ty thành phần của S&P 500 được chọn ra bởi một Ủy ban bao gồm:

  • Các nhà phân tích
  • Các nhà kinh tế của Standard & Poor’s.

Tiêu chí đánh giá các công ty thành phần của S&P 500

Tiêu chí đánh giá các công ty thành phần của S&P 500

Họ sẽ xem xét và đánh giá các công ty thông qua hệ thống tiêu chí. Trong đó, một vài tiêu chí cơ bản và bắt buộc đó là:

  • Giá trị vốn hóa thị trường phải từ 4 tỷ đô la Mỹ trở lên.
  • Đối với tính thanh khoản:
    • Tỷ lệ đồng đô la được giao dịch trên vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi phải lớn hơn 1.
  • Công ty phải có trụ sở tại Mỹ (tiêu chí này đã không còn quan trọng kể từ năm 2013).
  • Trên 50% tổng số cổ phiếu của công ty phải được lưu hành trên thị trường. Nghĩa là được nắm giữ bởi công chúng.
  • Các công ty này phải thuộc một trong các nhóm ngành như:
    • Công nghiệp
    • Công nghệ thông tin
    • Năng lượng
    • Y tế
    • Sản phẩm tiêu dùng
    • Dịch vụ truyền thông
    • Bất động sản
    • Dịch vụ tài chính
    • Tất cả nhóm ngành trên đều theo tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu GISC. Trong đó, ngành công nghệ thông tin chiếm tỷ trọng cao nhất.
  • Đối với năng lực tài chính
    • Công ty phải có kết quả báo cáo tài chính tốt trong thời kỳ gần nhất như quý gần nhất hay trong cả 4 quý gần nhất.
  • Ngoài ra, còn một số tiêu chí khác như: thời gian niêm yết, cổ phiếu niêm yết…

Danh sách của các công ty S&P 500 index

Liệt kê 500 công ty vốn hóa lớn từ Mỹ, bao gồm các tập đoàn như: Apple, Microsoft, Facebook,  Alphabet (Google),  Amazon. Thành phần sẽ thường không cố định, tuy nhiên, vì danh sách phụ thuộc vào các tiêu chí nghiêm ngặt nên thật khó để thay thế những ông lớn này

Top 10 công ty trong chỉ số S&P 500

STT Công ty Mã cổ phiếu Vốn hóa thị trường Tỷ trọng
1 Apple Inc. AAPL 1.966,40 5,50%
2 Microsoft Corp. MSFT 1.883,10 5,30%
3 Amazon.com, Inc. AMZN 1.379,60 3,90%
4 Facebook, Inc. FB 790,7 2,20%
5 Alphabet Inc. Class A GOOGL 708,8 2%
6 Alphabet Inc. Class C GOOG 695,1 2%
7 Berkshire Hathaway Inc. BRK.B 551,9 1,60%
8 JPMorgan Chase & Co. JPM 501,2 1,40%
9 Tesla, Inc. TSLA 480,1 1,40%
10 Johnson & Johnson JNJ 444,9 1,30%

Danh sách top 11~35 công ty của chỉ số S&P 500

STT Công ty Ký hiệu STT Công ty Ký hiệu
1 NVIDIA Corp. NVDA 14 Bank of America Corp. BAC
2 Visa Inc. Class A V 15 PayPal Holdings Inc. PYPL
3 UnitedHealth Group Inc. UNH 16 Exxon Mobil Corp. XOM
4 Procter & Gamble Co. PG 17 Comcast Corp. Class A CMCSA
5 Home Depot Inc. HD 18 Adobe Inc. ADBE
6 Walt Disney Company DIS 19 Verizon Communications Inc. VZ
7 Intel Corp. INTC 20 Cisco Systems Inc. CSCO
8 Pfizer Inc. PFE 21 salesforce.com Inc. CRM
9 Coca-Cola Company KO 22 Netflix Inc. NFLX
10 Chevron Corp. CVX 23 AT&T Inc. T
11 AbbVie Inc. ABBV 24 PepsiCo Inc. PEP
12 Abbott Laboratories ABT 25 Walmart Inc. WMT
13 MasterCard Inc. Class A MA

Ý nghĩa của chỉ số S&P 500 là gì?

Chỉ số S&P 500 giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình chứng khoán tại Mỹ được dễ dàng hơn.

Và một số ý nghĩa khác như:

Chỉ số này được cấu thành từ 500 công ty khác nhau, bao gồm cả những công ty đi đầu trong tất cả các lĩnh vực của kinh tế Mỹ. các công ty này chiếm tới hơn 70% giá trị của thị trường chứng khoán trong nước. Bởi vậy, các nhà đầu tư chỉ cần tìm hiểu 30 công ty top đầu trong Standard & Poor’s là có thể đại diện cho toàn bộ thị trường.

Ngoài việc về S&P 500 liên quan đến vấn đề kinh tế. Chỉ số này còn tác động với các sự kiện chính trị quan trọng. Các điều chỉnh về chính sách kinh tế có liên quan đến lạm phát hay lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của chỉ số.

Sự thay đổi của các công ty có giá trị vốn hoá lớn có ảnh hưởng nhiều hơn đến giá trị của chỉ số. Bởi vì, S&P 500 được cấu thành từ giá trị vốn hoá của 500 công ty khác nhau.

Giá trị của chỉ số S&P 500  sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Khi quan sát các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường chứng khoán Mỹ. Từ đó, giúp họ đưa ra được những chiến lược phù hợp với thị trường chung.

Công thức tính của chỉ số S&P 500 là gì?

Chỉ số S&P 500 được tính bằng cách lấy tổng giá trị vốn hóa thị trường của 500 công ty thành phần chia cho một ước số.

S&P 500 Index = Sum (Market Capitalization) / Divisor

ÁP dụng công thức trên, bạn hoàn toàn xác định được 2 yếu tố cấu thành nên chỉ số S&P 500, đó là:

1. Giá trị vốn hóa thị trường của từng công ty thành phần

Giá trị vốn hóa thị trường (Market Cap) là tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của một công ty được niêm yết trên thị trường.

Market Cap = Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành x Giá thị trường của một cổ phiếu.

2. Ước số

Ước số (divisor) bạn nghe thấy rất quen thuộc đúng không?

Mục đích đưa ước số vào công thức là để đảm bảo các yếu tố phi kinh tế không thể tác động đến giá trị của chỉ số

Ước số này không phải là một hằng số. Nó luôn được điều chỉnh trong một số trường hợp như:

  • Phát hành cổ phiếu
  • Chia tách/sáp nhập công ty
  • Mua lại cổ phần
  • Thay đổi công ty thành viên,..

Tất cả điều trên sẽ đảm bảo các sự kiện trên không ảnh hưởng đến giá trị cuối cùng của chỉ số.

Ước số luôn được Standard & Poor’s bảo mật, nhưng giá trị cơ bản của nó sẽ xấp xỉ 8.9 tỷ.

Giả sử: Tổng giá trị vốn hóa thị trường của 500 công ty thành viên là 25 nghìn tỷ đô la. Đồng thời, ước số là 8.9 tỷ thì S&P 500 Index sẽ là 2808.98

Đầu tư vào chỉ số S&P 500 trên các thị trường tài chính

Đầu tư vào chỉ số S&P 500 trên các thị trường tài chính

Giống như các chỉ số khác trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư Việt hay những quốc gia khác không thể trực tiếp đầu tư vào chỉ số này. Bởi vì, chỉ số này chỉ dành riêng cho công dân Mỹ. Thế nhưng, các nhà giao dịch có thể đầu tư vào chỉ số này gián tiếp qua các sản phẩm khác

Trên thị trường chứng khoán

  • khi đầu tư vào S&P 500 bằng việc mua tất cả cổ phiếu có trong rổ có lẽ sẽ rất khó. Bời vì, nó có đến 500 cổ phiếu đơn lẻ. Thường thì các trader sẽ đầu tư vào S&P 500 thông qua các sản phẩm mô phỏng lại rổ cổ phiếu của S&P 500 như: Quỹ ETFs, các quỹ chỉ số và các chứng khoán phái sinh với tài sản cơ sở chính là S&P 500.
  • Một số quỹ hoán đổi danh mục như: Vanguard S&P 500, SPDR S&P 500 Trust ETF hay iShares S&P 500… Tên gọi chung của các quỹ này là S&P 500 ETFs.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh

  • Sàn giao dịch chứng khoán Chicago (CME) cung cấp các hợp đồng tương lai S&P 500 mini và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500. Hơn nữa, sàn giao dịch quyền chọn Chicago (CBOT) cũng cung cấp các hợp đồng quyền chọn trên chỉ số này.

Ngoài việc đầu tư vào chỉ số S&P 500 thông qua các sản phẩm trên. Các bạn cũng có thể tìm kiếm lợi nhuận dựa trên sự biến động của chỉ số này, thông qua giao dịch Hợp đồng chênh lệch CFDs trên thị trường forex. Điểm vượt trội của thị trường này là bạn luôn có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận kể cả khi thị trường đi lên hay đi xuống, chỉ cần giá cả luôn biến động. Đồng thời, giao dịch CFDs cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận trên số vốn nhỏ thông qua tỷ lệ đòn bẩy. Tuy nhiên, bù lại đôi khi bạn sẽ gặp rủi ro rất lớn trên thị trường này.

Đa số các forex broker sẽ cho phép các trader của mình giao dịch chỉ số chứng khoán. Tất nhiên, sẽ không thể thiếu Dow Jones và S&P 500.

Lưu ý: Trên thị trường ngoại hối, chỉ số này được ký hiệu theo nhiều cách khác nhau như: S&P 500, SP500, US500, SPX…

Các yếu tố tác động đến chỉ số S&P 500 là gì?

Chỉ số S&P500 phụ thuộc vào giá trị của các công ty thành phần tạo nên chỉ số. Cho nên, khi có tác động ảnh hưởng đến các công ty thành phần, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của S&P500.

Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến các công ty thành phần:

Chính sách ngân hàng trung ương

  • Các chính sách tiền tệ theo quy định của Cục Dự trữ Liên bang (FED) ảnh hưởng đến chi phí vay. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản đầu tư của doanh nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng

Hiệu quả kinh tế

  • Với thời kì kinh tế tăng trưởng, việc làm sẽ tăng cao. Người lao động tạo ra được nguồn thu và tăng năng suất. Bởi vậy, nhiều cổ phiếu tăng giá do chi tiêu tăng lên trên toàn nền kinh tế.

Định giá tiền tệ

  • Khi đồng đôla Mỹ mạnh sẽ giúp các công ty mua hàng nhập khẩu rẻ hơn.
  • Khi đồng đôla mỹ yếu thì sẽ khiến hàng hóa xuất khẩu bị cạnh tranh trên quốc tế.

Giá cả hàng hóa

  • Các mặt hàng chính là khối xây dựng cơ bản cho nền kinh tế trên thế giới. Cho nên, sẽ không có gì ngạc nhiên khi giá trị của nhiều cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí của hàng hóa.

Ngoài ra, giá trị của S&P500 có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính, thiên tai, bầu cử và các chính sách của chính phủ.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Chỉ số S&P 500 là gì? Cách giao dịch và tính chỉ số S&P 500 tối ưu nhất “. Hy vọng kiến thức trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số S&P 500 là gì. Cũng như giúp bạn biết cách giao dịch hiệu quả với chỉ số này. Đồng thời, bạn nên tập thói quen theo dõi và phân tích các chỉ số chứng khoán hằng ngày. Nhằm giúp bạn tích lũy thêm kiến thức và kỹ năng phân tích

Đây 2 yếu tố không thể thiếu nếu như bạn muốn thành công trên thị trường này.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!