Chiến lược giao dịch Forex – Cách xây dựng chiến lược giao dịch forex hiệu quả

Một chiến lược giao dịch forex hiệu quả cho phép nhà đầu tư thực hiện phân tích trên thị trường và tự tin sử dụng các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý. Trên thị trường forex khi các nhà đầu tư giao dịch, họ sẽ chuẩn bị cho mình những chiến lược thật tốt để giao dịch. Trong các “cuộc chơi” đều có luật riêng của nó và mỗi người sẽ luôn có chiến lược của riêng mình. Tuy nhiên, giữa hàng trăm thông tin, định nghĩa khác nhau. Bạn có chắc chắn sẽ tận dụng tối đa từng công cụ hiệu quả. Cũng như sẽ hiểu được sự khác biệt trong từng câu lệnh, từng công cụ. Trong nội dung chia sẻ lần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cách xây dựng chiến lược giao dịch trong forex một cách hiệu quả.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu nhé!

Chiến lược giao dịch Forex là gì?

Chiến lược giao dịch Forex là gì?

Chiến lược giao dịch Forex được định nghĩa là một hệ thống mà nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau bao gồm:

  • Phân tích kỹ thuật
  • Phân tích cơ bản

Một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cho phép nhà đầu tư phân tích thị trường. Đồng thời, họ sẽ tự tin thực hiện các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

Phương pháp phân tích trong giao dịch forex

Chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư, luôn kèm theo 2 trường phái phân tích chính là: Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật.

Vậy phương pháp phân tích nào tốt hơn? hay Trở thành nhà giao dịch cơ bản hay nhà giao dịch kỹ thuật tốt hơn?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, mình sẽ tìm hiểu về hai loại phương pháp phân tích trên. Nhằm giúp bạn có cái nhìn tổng quát về 2 trường phái phân tích này.

Phân tích kỹ thuật Forex Phân tích cơ bản Forex
Định nghĩa
  • Dự báo biến động giá bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ.
  • Sử dụng dữ liệu kinh tế khác nhau để thiết lập giá trị /giá mục tiêu
Mục đích
  • Chỉ ra cho nhà giao dịch thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ lại trên thị trường.
  • Giúp nhà đầu tư có thể nhận biết được xu hướng biến động về giá trong tương lai.
Số liệu tham khảo
  • Phân tích biểu đồ
  • Lạm phát, GDP, lãi suất V.V
Thời gian
  • Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
  • Trung hạn và dài hạn
Kỹ năng
  • Phân tích biểu đồ
  • Phân tích kinh tế & thống kê
Nhà giao dịch
  • Giao dịch lướt sóng và ngắn hạn
  • Giao dịch dài hạn

Tổng hợp các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

Khi giao dịch Forex đòi hỏi các nhà đầu tư phải có sự kết hợp nhiều yếu tố để hình thành một chiến lược giao dịch phù hợp. Hiện nay, có vô số chiến lược giao dịch mà bạn có thể áp dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng khi sử dụng các chiến lược là nhà đầu tư phải hiểu và cảm thấy thoải mái. Mỗi nhà đầu tư sẽ đều có những mục tiêu và nguồn lực khác nhau. Bởi vậy, điều này phải được cân nhắc khi lựa chọn xây dựng chiến lược phù hợp.

Tổng hợp các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

3 tiêu chí để nhà đầu tư sử dụng và so sánh các chiến lược khác nhau, cũng như để xem mức độ phù hợp với bản thân:

  1. Thời gian bạn dành cho giao dịch
  2. Tần suất cơ hội giao dịch
  3. Mục tiêu giao dịch của bạn

Các chiến lược giao dịch Forex

1. Giao dịch theo hành động giá (Price Action Trading)

Thời gian giao dịch

  • Price Action Trading có thể được sử dụng trong các khung thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). Nó được sử dụng trong nhiều khung thời gian để phân tích. Điều này, khiến cho chiến lược giao dịch này được nhiều nhà giao dịch quan tâm hơn.

Điểm mua/bán

  • Một số phương pháp thường sử dụng để xác định mức hỗ trợ/kháng cự, như:
    • Fibonacci
    • Mô hình nến
    • Xác định xu hướng
    • Các chỉ số
    • Dao động
  • Đối với giao dịch theo hành động giá, bạn có thể chia thành các chiến lược:
    • Giao dịch theo phạm vi (Range Trading)
    • Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
    • Scalp Trading
    • Swing Trading
    • Giao dịch vị thế (Position Trading)
    • Day Trading

2. Chiến lược giao dịch theo phạm vi (Range Trading)

Giao dịch theo phạm vi bao gồm xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Từ đó các nhà giao dịch sẽ thực hiện giao dịch xung quanh các mức này. Khi thị trường không có biến động và không có xu hướng rõ ràng (thị trường sideway) thì chiến lược này sẽ hiệu quả hơn. Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng trong chiến lược này.

Thời gian giao dịch

  • Không có thời gian cụ thể, bởi vì chiến lược giới hạn phạm vi có thể áp dụng trong bất kỳ khung thời gian nào. Đồng thời, rủi ro sẽ là một phần không thể thiếu của chiến lược này. Lý do là có thể xảy ra các điểm Break – out, phá vỡ phạm vi.

Điểm mua/bán

  • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Stochastic là các chỉ báo dao động phổ biến hơn. Có thể, điểm mua/bán sẽ được sử dụng kết hợp với các chỉ báo dao động. Nhằm xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm break
    – out.

Ưu điểm

  • Số lượng cơ hội giao dịch nhiều
  • Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro cao

Nhược điểm

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Đòi hỏi phân tích kỹ thuật

3. Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)

Đây là một chiến lược cực kỳ đơn giản, và được nhiều nhà đầu tư ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng. Giao dịch này có thể sẽ mang lại lợi nhuận bằng cách khai thác biến động của thị trường.

Thời gian giao dịch

  • Được diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài hạn. Bởi vì, các xu hướng cũng biến động về độ dài các khung thời gian.

Điểm mua/bán

  • Điểm vào được xác định định bởi một bộ chỉ báo (RSI, CCI,…)
  • Điểm thoát được tính dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
  • Để xác định được khoảng cách dừng lỗ, các nhà đầu tư có thể đặt điểm chốt lời ít nhất 1 khoảng bằng dừng lỗ hoặc lớn hơn.
    • Giả sử: Khi điểm dừng lỗ cách điểm vào lệnh 50 pip, điểm chốt lời ít nhất là 50 pip trở lên.

Ưu điểm

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ Lợi nhuận/rủi ro cao

Nhược điểm

  • Đòi hỏi dành nhiều thời gian và phân tích

4. Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading)

Bạn có thể áp dụng chiến lược này trên tất cả các thị trường chứng khoán và ngoại hối.

Thời gian giao dịch

  • Như mình có chia sẻ ở trên, chiến lược giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm) phù hợp với những nhà giao dịch dài hạn.

Điểm mua/bán

  • Các mức quan trọng trên biểu đồ khung thời gian dài (tuần/tháng), sẽ cung cấp những thông tin có giá trị cho các nhà đầu tư. Bởi vì, nó đem lại cái nhìn toàn diện về thị trường. Các điểm vào và ra có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật,…

Ưu điểm

  • Không yêu cầu thời gian phân tích biểu đồ nhiều
  • Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao

Nhược điểm

  • Rất ít cơ hội giao dịch

5. Chiến lược giao dịch trong ngày (Day Trading)

Đây là một chiến lược được thiết kế để giao dịch trong ngày. Tức là các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa.

Thời gian giao dịch

  • Thời gian giao dịch có thể từ rất ngắn (từ vài phút đến vài giờ). Điều kiện là giao dịch được mở và đóng trong một ngày giao dịch.

Điểm mua/bán

  • Các nhà giao dịch tìm kiếm điểm vào lệnh khi giá break qua đường EMA phù hợp và thoát lệnh khi sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đạt 1:1

Ưu điểm

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ở mức trung bình.

Nhược điểm

  • Đòi hỏi nhiều thời gian theo dõi, phân tích

6. Chiến lược giao dịch Scalping

Đây là một chiến lược phổ biến, để mô tả quá trình đạt được các khoản lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục. Điều này đạt được bằng cách mở và đóng nhiều lệnh giao dịch trong ngày.

Chiến lược giao dịch Scalping có thể thực hiện theo cách thủ công hoặc thông qua thuật toán sử dụng các hướng dẫn được xác định trước về thời gian/vị trí để vào và thoát các vị thế. Các cặp tỷ giá có tính thanh khoản cao được ưa thích hơn vì spread thấp phù hợp bản chất ngắn hạn của chiến lược.

Thời gian giao dịch

Phù hợp với các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận nhỏ. Thông thường được áp dụng trên các biểu đồ khung thời gian nhỏ dưới 30 phút.

Điểm mua/bán

Tương tự như các chiến lược sử dụng phân tích kỹ thuật. Việc xác định xu hướng sẽ là bước đầu tiên. Scalper sử dụng các chỉ báo như đường trung bình để xác định xu hướng. Sử dụng các mức quan trọng trong xu hướng trên các khung thời gian dài hơn.

Các mức quan trọng đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự. Có thể mở rộng phạm vi trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng chỉ báo như RSI.

Ưu điểm

  • Số lượng cơ hội giao dịch nhiều nhất trong các chiến lược.

Nhược điểm

  • Đòi hỏi thời gian theo dõi, phân tích rất nhiều.
  • Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thấp

7. Chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading)

Thời gian giao dịch

  • Chiến lược giao dịch Swing, thông thường sử dụng trong khung thời gian trung hạn. Bởi vì, các vị thế thường được giữ trong khoảng từ vài giờ đến vài ngày.

Điểm mua/bán

  • Tương tự như chiến lược theo phạm vi (Range Trading), thì chiến lược này cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để lựa chọn điểm vào/thoát lệnh tối ưu. Điểm khác chính là chiến lược Swing Trading áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và thị trường không có xu hướng

Ưu điểm

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ở mức vừa phải

Nhược điểm

  • Vẫn đòi hỏi thời gian theo dõi, phân tích nhiều.

8. Chiến lược Carry Trade

Khác hẳn với 7 chiến lược giao dịch còn lại, chiến lược giao dịch Carry Trade được thông qua việc vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn. Đồng thời, đầu tư vào một loại tiền tệ khác với lãi suất cao hơn. Nhờ vậy mà  cuối cùng sẽ giúp thu được lợi nhuận.

Chiến lược Carry Trade chủ yếu được sử dụng trong thị trường forex.

Điểm mua bán

Thị trường có xu hướng mạnh phù hợp nhất cho các giao dịch thực hiện.  Lý do là vì chiến lược này liên quan đến khoảng thời gian dài hơn. Đồng thời bước đầu tiên khi giao dịch là xác định xu hướng nên.

Có hai vấn đề với giao dịch Carry Trade là:

  • Rủi ro tỷ giá hối đoái
  • Rủi ro lãi suất

Thời điểm phù hợp để mở các vị thế là khi bắt đầu xu hướng. Nhằm mục đích tận dụng tối đa sự biến động tỷ giá hối đoái.

Với thành phần lãi suất, thì vẫn được giữ nguyên bất kể xu hướng như thế nào. Bởi vì, nhà đầu tư vẫn nhận được chênh lệch lãi suất, nếu lãi suất đồng tiền yết giá cao hơn lãi suất đồng tiền định giá.

Ưu điểm

  • Cần đầu tư ít thời gian
  • Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro mức trung bình

Nhược điểm

  • Cơ hội giao dịch không thường xuyên

Khi nào nên thay đổi chiến lược giao dịch Forex?

Chiến lược giao dịch forex sẽ hiệu quả hơn khi các nhà đầu tư tuân thủ theo các quy tắc. Tuy nhiên, một chiến lược cụ thể không phải lúc nào cũng luôn phù hợp với mọi cách tiếp cận.

Bởi vậy, các chiến lược bạn áp dụng hôm nay, chưa chắc hôm sau sẽ phù hợp. những gì phù hợp hôm nay có thể không nhất thiết còn phù hợp vào ngày mai. Khi một chiến lược không cho thấy được lợi nhuận, cũng như không mang lại kết quả như bạn mong muốn. Lúc này, bạn cần cân nhắc những điều sau đây trước khi thay đổi cách chơi:

Kết hợp quản lý rủi ro với phong cách giao dịch

  • Trường hợp, tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận không phù hợp. Điều này có thể là nguyên nhân để thay đổi chiến lược.

Điều kiện thị trường phát triển

  • Chiến lược giao dịch đối khi sẽ phụ thuộc vào xu hướng thị trường. Bởi vậy, khi thị trường có những thay đổi, một chiến lược cụ thể có thể trở nên lỗi thời. Lúc này, việc thực hiện các chỉnh sửa hoặc sửa đổi chiến lược là cần thiết.

Hiểu biết

  • Trường hợp, một nhà đầu tư khi không hiểu hoàn toàn được chiến lược, rất có thể sẽ dẫn đến giao dịch hiệu quả.
  • Trường hợp, một vấn đề xuất hiện hoặc một nhà giao dịch không biết các quy tắc, hiệu quả của chiến lược sẽ bị mất đi.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Chiến lược giao dịch Forex – Cách xây dựng chiến lược giao dịch forex hiệu quả”. Hy vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp bạn tích luỹ thêm các chiến lược giao dịch forex cho bản thân. Giao dịch forex là công cụ phức tạp, cũng như có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do tính đòn bẩy. Bởi vậy, bạn nên xem xét và tìm hiểu thật kỹ về thị trường này.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!