Đòn bẩy (Leverage) là gì? Sử dụng đòn bẩy trong giao dịch forex hợp lý?

Đòn bẩy (leverage) là một khái niệm rất quen thuộc trong các lĩnh vực về tài chính doanh nghiệp. Trong các hoạt động kinh doanh thì đòn bẩy liên quan đến việc sử dụng nợ vay, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Còn trong đầu tư tài chính, nó là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng. Công cụ này, có thể giúp các trader kiếm được nhiều tiền hơn so với số vốn bỏ ra trong thời gian ngắn. Ngược lại, nó cũng có thể làm cho toàn bộ số vốn đó mất đi một cách nhanh chóng. Đó là tính 2 mặt của đòn bẩy. Vậy, để hiểu thêm về đòn bẩy (leverage) là gì.

Mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu tất cả những vấn đề cơ bản nhất về đòn bẩy và giao dịch có sử dụng đòn bẩy trên thị trường forex. Đây là một kênh đầu tư tài chính thu hút mọi người nhiều nhất hiện nay.

Đòn bẩy (leverage) là gì? Mối quan hệ giữa margin và đòn bẩy

Đòn bẩy (leverage) là gì?

Đòn bẩy là một định nghĩa rất cơ bản trong lĩnh vực vật lý. Có lẽ, khi nhắc đến đòn bẩy, mọi người sẽ nghĩ ngay đến câu nói vô cùng nổi tiếng của Archimedes – nhà toán học, vật lý học vĩ đại; “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên”. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, cơ bản thì đòn bẩy vẫn mang bản chất của nó. Cụ thể, đòn bẩy giúp cho nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua hoặc bán tất cả các loại tài sản tài chính, với giá trị giao dịch lớn hơn rất nhiều lần, so với số tiền có trong tài khoản của họ.

Ví dụ: Chỉ cần với khoản tiền 100$ các bạn có thể thực hiện các giao dịch có giá trị lên đến 1000$, 2000$, 5000$,…

Ngoài ra, đòn bẩy còn liên quan trực tiếp đến một khái niệm khác trong đầu tư tài chính, đó là margin hay ký quỹ.

Margin là gì?

Đòn bẩy liên quan đến tiền ký quỹ hay còn gọi là khoản thế chấp. Đây là số tiền kí quỹ tối thiểu bạn cần phải có trong tài khoản để sử dụng đòn bẩy.

Trong các giao dịch tài chính thì để sử dụng đòn bẩy, các trader cần có một khoản tiền tối thiểu trong tài khoản, khoản tiền này gọi là ký quỹ. Margin càng thấp thì đòn bẩy càng cao.

Ví dụ: Khi bạn muốn mở một giao dịch có giá trị 2,000$, số tiền ký quỹ tối thiểu hay margin là 400$, vậy thì 1600$ còn lại, nhà môi giới (broker) sẽ cho các bạn vay mượn.

Đòn bẩy trong lĩnh vực đầu tư tài chính được thể hiện dưới dạng tỷ lệ như 1:2. 1:5, 1:100, 1:500, 1:1000….

Mối quan hệ giữa tỷ lệ đòn bẩy và margin

Giá trị giao dịch Tỷ lệ đòn bẩy Tỷ lệ margin Margin – tiền ký quỹ
1,000$ 1 : 100 1% 10$
5,000$ 1 : 200 0.5% 25$
100,000$ 1 : 500 0.2% 200$
1,000,000$ 1 : 2000 0.05% 500$

Giao dịch đòn bẩy trên các thị trường tài chính

Về lĩnh vực chứng khoán, giao dịch đòn bẩy là nhà đầu tư đang vay mượn vốn từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu. Các trader thế chấp khoản vay đó bằng chính số cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ.

Ví dụ: các bạn có 200 triệu trong tài khoản của một công ty chứng khoán, bao gồm 100 triệu tiền mặt và một số lượng cổ phiếu nào đó có giá trị quy đổi thành 100 triệu. Công ty cổ phiếu này cho phép bạn sử dụng đòn bẩy 1:5, thì các bạn được quyền vay đến 1 tỷ để mua thêm cổ phiếu. Nhiệm vụ của bạn là trả lại phần vốn gốc lẫn lãi vay cho công ty chứng khoán. Lãi suất khi giao dịch đòn bẩy trong chứng khoán thường rất cao, từ 10-15%/năm. Cho nên, chỉ khi nhận thấy cơ hội đầu tư tốt với xác suất thành công cao thì nhà đầu tư mới sử dụng đòn bẩy trên thị trường chứng khoán.

Thị trường forex

Trong lĩnh vực forex cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ trả lãi suất vay khi giữ vị thế qua đêm và lãi suất này. Có thể, nhà đầu tư phải trả cho sàn forex hoặc được cộng thêm vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa đồng tiền của các quốc gia.

Hơn nữa điểm khác biệt chính của giao dịch đòn bẩy trong forex và chứng khoán là khi giao dịch forex, nhà đầu tư luôn luôn sử dụng đòn bẩy. Vì giá trị giao dịch trên thị trường này là rất lớn, nếu không có đòn bẩy, thì bạn phải đảm bảo phải có một quỹ vốn rất lớn.

Trong forex khối lượng giao dịch được tính bằng lot. Nhà đầu tư được phép đặt lệnh với khối lượng tối thiểu là 0.01 lots.

Ví dụ: Cặp tiền USD/CHF, 1 lot = 100,000 USD. Giả sử khi bạn đặt lệnh Buy 0.01 lots, trường hợp không có đòn bẩy, số tiền ký quỹ bắt buộc phải có là 1,000$. Đây là một số tiền quá lớn, đặc biệt đối với các nhà đầu tư Việt. Ngoài ra, trong forex lợi nhuận phụ thuộc vào độ biến động của giá cả, được tính bằng số pip, mà giá trị của pip là rất nhỏ. Cho nên, nếu chỉ giao dịch với khối lượng nhỏ và không sử dụng đòn bẩy thì lợi nhuận thu được sẽ khá là ít so với số vốn đã bỏ ra ban đầu.

Giao dịch đòn bẩy (leverage) là gì?

Giao dịch đòn bẩy, hay được gọi là giao dịch ký quỹ. Đây là một hệ thống cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn của mình.

Giao dịch đòn bẩy là một hệ thống giao dịch phổ biến hiện nay được sử dụng rộng rãi giữa các nhà giao dịch và môi giới. “Đòn bẩy” thường đề cập đến tỷ lệ giữa giá trị vị thế và khoản đầu tư cần thiết. Đồng thời, “Margin” là tỷ lệ phần trăm cần thiết để mở một vị thế.

Mọi người chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ để mở các vị thế lớn với một lượng đòn bẩy nhất định. Các sản phẩm chính, nhà môi giới hay nền tảng cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến lượng đòn bẩy.

Thị trường bạn có thể giao dịch đòn bẩy (leverage) là gì?

1. Chỉ số

  • Chỉ số là một đại diện bằng số về hiệu suất của một nhóm tài sản từ một sàn giao dịch, lĩnh vực, khu vực hoặc  một ngành cụ thể. Bởi vì các chỉ số này không phải là tài sản vật chất, mà chỉ có thể được giao dịch thông qua các sản phẩm phản ánh biến động giá của chúng – bao gồm giao dịch CFD và ETF.

2. Forex

  • Giao dịch forex là việc mua và bán các loại tiền tệ với mục đích chính kiếm lợi nhuận. Đây cũng chính là thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu. Các biến động giá tương đối nhỏ liên quan đến giao dịch ngoại hối. Đây là nơi lý tưởng để nhiều người chọn giao dịch sử dụng đòn bẩy.

3. Tiền điện tử

Tiền điện tử - thị trường giao dịch đòn bẩy

  • Đây là loại tiền ảo cũng có thể được giao dịch theo cách tương tự như forex. Tuy nhiên, nó tách biệt và độc lập với ngân hàng và chính phủ. Các sản phẩm có đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với các loại tiền điện tử lớn, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum, mà không cần phải đầu tư nhiều vốn.

4. Hàng hoá

  • Có quyền tiếp xúc linh hoạt vào một loạt các thị trường hàng hóa toàn cầu như Vàng, Bạc, Dầu …

5. Quyền chọn

  • Giao dịch về sự biến động với các quyền chọn linh hoạt, toàn diện.

Đòn bẩy (Leverage) là gì? Hoạt động như thế nào trong giao dịch forex?

Để hiểu được hoạt động, cũng như ý nghĩa của đòn bẩy trong giao dịch forex. Mình sẽ làm rõ thông qua ví dụ về giao dịch có đòn bẩy và không có đòn bẩy nhé.

Ví dụ: tài khoản của bạn có số dư hiện tại là 2000$. Tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản là 1:500.

Trường hợp 1: không sử dụng đòn bẩy

Ví dụ khi bạn mua 0.2 lots cặp GBP/USD. 0.2 lots = 20,000 USD, số tiền ký quỹ tối thiểu cho lệnh này là 20,000$, trong khi tài khoản của bạn chỉ có 2000$? tất nhiên, giao dịch không thực hiện được.

Đổng thời, bạn sẽ giảm khối lượng giao dịch xuống còn 0.01 lots = 1000 USD, số tiền ký quỹ tối thiểu sẽ là 1000$.

Trường hợp, giá tăng và giao dịch của bạn thắng 100 pip, lợi nhuận của lệnh sẽ = khối lượng lệnh x số pip thắng x giá trị pip, tương ứng = 1000 x 100 x (0.0001/1.13200) = 8.83$, với 1.13200 là tỷ giá cặp GBP/USD lúc đóng lệnh.

Còn trường hợp giá giảm và giao dịch của bạn thua 30 pips, số tiền thua lỗ của lệnh là 1000 x 30 x (0.0001/1.11900) = 3.36$, với 1.11900 là tỷ giá GBP/USD lúc đóng lệnh.

Trường hợp 2: sử dụng đòn bẩy

Bạn vẫn dùng với số tiền ký quỹ là 1000$. Tuy nhiên, lần này bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:100 thì khối lượng mà bạn có thể giao dịch được lúc này sẽ là 1 lots.

  • Trường hợp giá tăng và bạn thắng 100 pips, lợi nhuận của lệnh là 100,000 x 100 x (0.0001/1.13200) = 883$.
  • Ngược lại, trường hợp giá giảm và bạn thua 30 pips, thua lỗ của lệnh là 100,000 x 30 x (0.0001/1.11900) = 336$.

Với hai ví dụ trên, khi so sánh việc không sử dụng đòn bẩy với khi dùng đòn bẩy với tỷ lệ 1:100. Thì cùng với số tiền 1,000$ nhưng mọi người được giao dịch với lệnh có giá trị gấp 100 lần. Bạn được tối đa hóa lợi nhuận lên 100 lần và đồng thời, trường hợp thất bại, thua lỗ cũng tăng lên gấp 100 lần.

Khi bạn sử dụng đòn bẩy càng cao, lợi nhuận có được sẽ càng lớn. Tuy nhiên, rủi ro kèm theo cũng sẽ lớn theo tương ứng. Cho nên, đòn bẩy luôn được xem là con dao 2 lưỡi trong đầu tư tài chính.

Tỷ lệ đòn bẩy tối đa trên thị trường forex

Tỷ lệ đòn bẩy giống như một phép đo tài chính giữa số vốn hiện có của bạn và tổng số tiền giao dịch của bạn. Tỷ lệ đòn bẩy này sẽ thay đổi, tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch. Bạn đang giao dịch với ai và quy mô của vị thế của bạn.

Thông thường, mỗi sàn forex sẽ cung cấp một tỷ lệ đòn bẩy tối đa nhất định. Thấp nhất là 1:30 và cao nhất hiện nay đang là 1: không giới hạn của sàn Exness. Mặc dù, tỷ lệ này cũng không phải sẽ được áp dụng trong mọi trường hợp, mà sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản, vào vốn chủ sở hữu và loại sản phẩm giao dịch. Bạn cần nắm rõ những chính sách về đòn bẩy của từng sàn để lựa chọn broker sao cho phù hợp với nhu cầu của mình.

  • Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào giấy phép của sàn forex

Cơ bản thì các sàn forex uy tín sẽ được cấp phép bởi các cơ quan quản lý như FCA hay ASIC. Mặc dù, các sàn hay bị hạn chế về tỷ lệ đòn bẩy tối đa được phép cung cấp cho nhà đầu tư. FCA quy định 1:30 là tỷ lệ đòn bẩy tối đa dành cho các broker mà tổ chức này đang kiểm soát. Trong khi, ASIC thì cho phép các broker của mình cung cấp cho khách hàng với tỷ lệ lên đến 1:500.

Một số các cơ quan khác như CySEC, FSA… thường cho phép nhà môi giới của họ cung cấp tỷ lệ đòn bẩy rất cao, 1:1000, 1:2000, 1:3000, thậm chí 1: không giới hạn.

  • Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào từng loại tài khoản

Mỗi một nhà môi giới (broker) sẽ cung cấp các loại tài khoản khác nhau, nhằm đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng. Từ các nhà đầu tư mới vốn ít, đến các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, vốn lớn… Mỗi loại tài khoản sẽ kèm theo những điều kiện giao dịch khác nhau như; chênh lệch spread, phí hoa hồng, yêu cầu về số tiền nạp tối thiểu, khối lượng giao dịch tối thiểu/tối đa… và kể cả tỷ lệ đòn bẩy.

Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào từng loại tài khoản

Cơ bản, về các loại tài khoản tiêu chuẩn, hay tài khoản mini như Micro, thường sẽ có tỷ lệ đòn bẩy tối đa khá là cao hơn so với các loại tài khoản chuyên nghiệp, Vip, Pro. Vì các loại tài khoản chuyên nghiệp thường được các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm lựa chọn. Họ sẽ giao dịch với khối lượng lớn, đồng nghĩa với việc rủi ro cao hơn nên một tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn sẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế được rủi ro nhất định. Trường hợp, với các tài khoản tiêu chuẩn thường được giao dịch bởi những nhà đầu tư mới, vốn ít nên đòn bẩy cao sẽ giúp họ giao dịch được với khối lượng lớn, giúp tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư.

  • Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào sản phẩm giao dịch

Tỷ lệ đòn bẩy tối đa sẽ phụ thuộc vào giá trị của từng loại sản phẩm trên thị trường. Cho nên tỷ lệ đòn bẩy của từng tài sản cũng sẽ khác nhau.

Cơ bản, forex, vàng và chỉ số là những sản phẩm có tỷ lệ đòn bẩy tối đa cao nhất và thường cũng chính là tỷ lệ tối đa áp dụng cho tài khoản giao dịch. Ngoài ra, thì còn kế đến như các kim loại khác, hàng hóa, năng lượng. Sau cùng là cổ phiếu, quỹ ETF, tiền điện tử…

  • Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu

Mỗi một sàn forex sẽ có những quy định riêng về mối quan hệ giữa đòn bẩy và vốn chủ sở hữu (equity). Equity càng lớn thì tỷ lệ đòn bẩy tối đa được sử dụng sẽ càng nhỏ. Đồng thời, mục đích chính vẫn là giúp những nhà đầu tư vốn ít được giao dịch khối lượng lớn và hạn chế rủi ro cho những nhà đâu tư có vốn lớn.

Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu

Thay vì yếu tố vốn của chủ sở hữu thì thì một số sàn môi giới sẽ quy định tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào số dư tài khoản (Balance) hoặc số tiền nạp vào tài khoản (Deposit).

  • Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào nền tảng giao dịch

Quy định này gần như không được phổ biến lắm. Quy định này chỉ tồn tại ở một số ít các sàn môi giới.

  • Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào các điều kiện giao dịch khác

Quy định cũng là một trong những quy định rất đặc biệt, có trên số ít của các sàn forex. Điển hình là sàn Exness, nhà đầu tư chỉ được phép sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1: không giới hạn, kèm theo phải đáp ứng một số điều kiện sau: đã hoàn thành ít nhất 10 lệnh (các lệnh đã đóng lại, không tính lệnh chờ), giao dịch được ít nhất 5 lots. Nếu không đáp ứng thêm 2 điều kiện này thì nhà đầu tư chỉ được giao dịch đòn bẩy tối đa là 1:2000.

Các loại sản phẩm có đòn bẩy khác nhau

Có rất nhiều sản phẩm mà đòn bẩy có sẵn sẽ khác nhau, chẳng hạn như giao dịch tùy chọn, hợp đồng tương lai và một số quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Mặc dù đòn bẩy của những sản phẩm này khác nhau, nhưng đều có điểm chung là khả năng gia tăng lợi nhuận cũng như thua lỗ.

Đa số các giao dịch đòn bẩy đều sử dụng các sản phẩm phái sinh. Nghĩa là, bạn giao dịch một công cụ lấy giá trị của nó từ giá của tài sản cơ bản, thay vì sở hữu chính tài sản đó.

Các sản phẩm đòn bẩy chính

Bao gồm:

Đặt cược chênh lệch (chỉ có ở UK)

  • Đặt cược vào hướng đi của giá thị trường, sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi thị trường di chuyển theo hướng bạn đã xác định, nhưng sẽ mất nhiều hơn nếu đi theo hướng khác.

Hợp đồng chênh lệch (CFDs)

  • Đây là một thỏa thuận với forex broker để giao dịch chênh lệch giá của một sản phẩm tài chính cụ thể giữa thời điểm vị thế được mở và khi nó được đóng.

Sử dụng đòn bẩy trong giao dịch forex hợp lý?

Tất nhiên, trên thị trường forex với những tính chất đặc thù thì sẽ không thể nào có trường hợp “nên hay không nên sử dụng đòn bẩy”. Mà bắt buộc bạn phải “nên sử dụng đòn bẩy bao nhiêu là hợp lý?”

Điều đầu tiên, nếu mọi người là một người thích sự an toàn thì đòn bẩy, dù cao hay thấp cũng sẽ không phù hợp, cho nên thị trường forex không dành cho bạn.

Còn trường hợp, nếu bạn thích mạo hiểm thì thị trường forex ắt hẳn sẽ rất phù hợp. Thế nhưng, việc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy bao nhiêu sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như nguồn vốn, kinh nghiệm, và mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Đối với các nhà đầu tư trong giao dịch có đòn bẩy

Nếu là nhà đầu tư mới, số vốn ít và chưa có được kinh nghiệm, bạn hãy sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp. Đây cũng là cách giúp bạn có thêm trải nghiệm điều kiện giao dịch sàn forex cung cấp. Bạn có thể làm quen dần với thị trường, luyện tập các phương pháp, chiến lược giao dịch mà không sợ gặp rủi ro cao.

Trên thực tế về giao dịch forex, thường sẽ không có quy chuẩn cụ thể về một tỷ lệ đòn bẩy được cho là cao hay thấp. Với những người khả năng chấp nhận mức độ rủi ro thấp thì 1:100 cũng là quá cao. Ngược lai, những người có mức độ chấp nhận rủi ro cao thì 1:500 vẫn là bình thường.

Theo kinh nghiệm của mình, thì việc sắp xếp các tỷ lệ từ 1:500 trở lên là đòn bẩy cao. Nhà đầu mới chỉ nên giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy không quá 1:100.

Ngược lại, trường hợp là nhà đầu tư có kinh nghiệm, chuyên nghiệp, họ có mục tiêu lợi nhuận cao hơn. Họ có đủ kinh nghiệm để đối phó với những biến động của thị trường. Họ có chiến lược giao dịch hiệu quả, cho nên mình có thể sử dụng một tỷ lệ đòn bẩy cao hơn để đạt được mục tiêu lợi nhuận một cách nhanh hơn.

Cách quản lý rủi ro khi giao dịch đòn bẩy đòn bẩy (leverage) là gì?

Cắt lỗ (S / L)

Cắt lỗ khi giao dịch đòn bẩy đòn bẩy (leverage)

  • Gắn điểm cắt lỗ vào vị thế của bạn có thể hạn chế tổn thất nếu giá di chuyển không giống như bạn dự đoán. Tuy nhiên, trường hợp thị trường di chuyển quá nhanh và trong một số điều kiện nhất định có thể dẫn đến việc bạn không được kích hoạt dừng lỗ ở mức giá mà bạn đã đặt.

Chốt lời (T / P)

  • Điểm chốt lời là mức giá mà một nhà giao dịch sẽ bán một cổ phiếu và kiếm lợi nhuận từ giao dịch đó. Đây là khi tăng giá bổ sung được giới hạn cho các rủi ro.
  • Ví dụ: nếu một cổ phiếu đang tiến đến một mức kháng cự quan trọng sau khi có sự tăng trưởng lớn, các trader có thể muốn bán trước khi giai đoạn điều chỉnh diễn ra.

Tài khoản hạn chế rủi ro

  • Đa số các tài khoản này có thể giúp bạn an toàn, bằng cách đảm bảo rằng tất cả các vị thế của bạn đều có điểm dừng lỗ được đảm bảo hoặc nằm trên thị trường hạn chế rủi ro.

Cách chọn đòn bẩy tốt nhất

Các trader sử dụng đòn bẩy hợp lý cho các giao dịch của mình. Thì nó cho phép bạn linh hoạt trong việc thiết lập mức dừng lỗ xa hơn. Còn trường hợp, sử dụng đòn bẩy cao hơn mức trong giao dịch của bạn. Có thể, rất nhanh chóng di chuyển vào biên độ tài khoản của bạn. Điều này, khiến bạn mất nhiều hơn những gì bạn dự định trước đó.

Để dễ hiểu, thì đòn bẩy cao hơn sẽ làm giảm tính linh hoạt của các khoản dừng lỗ, và mang lại cho trader cơ hội lợi nhuận rất nhỏ.

Tuy đòn bẩy linh hoạt và thường có thể tùy chỉnh theo yêu cầu giao dịch của bạn. Đòn bẩy có thể được so sánh với thẻ tín dụng. Mặc dù, bạn có quyền truy cập vào khoản vay bổ sung, nhưng nó có chi phí.

Tuy nhiên, vì đòn bẩy có sẵn nghĩa là bạn sẽ không phải sử dụng nó. Luôn luôn xem xét trường hợp xấu nhất trước khi bạn quyết định giao dịch.

Cách tránh bị cháy tài khoản khi giao dịch đòn bẩy (leverage) là gì?

Luôn đặt stop loss và take profit

  • Như bạn đã biết, lợi nhuận tăng lên nhiều lần là do yếu tố đòn bẩy tác động. Nhưng nếu thua lỗ thì số tiền bạn mất đi cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nếu không đặt stop loss, liệu các trader có kịp thời đóng lệnh khi thị trường đi ngược xu hướng dự đoán. Hay bạn sẽ chần chừ, cho rằng nó sẽ nhanh chóng đi đúng trở lại? Nếu may mắn thì các trader có thể đảo ngược tình thế, ngược lại thì sao?, bạn sẽ mất nhiều tiền hơn. Stop loss sẽ giới hạn khoản lỗ ở một mức cố định. Điều này giúp bạn hạn chế tổn thất trong trường hợp giá đi ngược hướng dự đoán và biến động mạnh, làm cho trader không thể kịp thời đóng lệnh lại.
  • Theo mình, bạn hãy đặt mục tiêu lợi nhuận cho mỗi giao dịch bằng cách thiết lập take profit. Bạn sẽ thấy tâm lý thấy thoải mái với số lợi nhuận đã đạt được. Đồng thời, bạn cũng đừng cố gắng ở lại kiếm cố, thị trường sẽ không bao giờ làm hài lòng ai cả.

Sử dụng đòn bẩy hợp lý, kết hợp khối lượng giao dịch phù hợp

  • Với đòn bẩy, các trader được giao dịch lệnh có trị giá lớn hơn so với số quỹ vốn trong tài khoản. Tuy nhiên, các trader cũng không có thể thoải mái đặt lệnh khối lượng lớn. Với một tỷ lệ đòn bẩy cố định, nếu giao dịch với khối lượng càng lớn thì số tiền ký quỹ càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Nhưng bạn cũng phải chấp nhận kèm theo là rủi ro cũng càng cao. Bạn có thể xác định khối lượng giao dịch trong các chiến lược đầu tư. Bạn hãy áp dụng một số kỹ thuật quản lý vốn hiệu quả như công thức Kelly. Hoặc có thể áp dụng quy tắc giao dịch 2% của những trader chuyên nghiệp…

Ưu điểm và nhược điểm của đòn bẩy (leverage) là gì?

Ưu điểm giao dịch đòn bẩy (leverage) là gì?

  • Khả năng tiếp cận vốn mạnh mẽ.

Thay vì phải trả tiền hết cho một giao dịch, trader chỉ cần trả một phần nhỏ của giao dịch đấy.

Ví dụ: nếu giá trị vị thế tại thời điểm mở là 3.000 đô la, thay vì trả toàn bộ số tiền,bạn có thể sử dụng đòn bẩy 400:1 – nghĩa là cứ 400 đô la giá trị thực tế, bạn sẽ được yêu cầu đầu tư 1 đô la vốn của bản thân. Điều này có nghĩa là đối với vị thế này, bạn sẽ cần 7,5 đô la để mở nó.

  • Chi phí thấp

Một số sản phẩm giao dịch sẽ tương đối khá thấp. Điều này, cho thấy hầu hết tất cả các trader có thể giao dịch chúng dễ dàng. Bên cạnh đó, một số sản phẩm có giá trị, uy tín hơn và được dựa trên tần suất giao dịch của chúng, các yếu tố khác sẽ có chi phí đắt hơn. Thay vì đầu tư số tiền lớn để tham gia vào thị trường của họ. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy và tận dụng sự biến động về giá của các công cụ uy tín đó.

  • Bán khống thị trường

Sử dụng các sản phẩm có đòn bẩy để đầu cơ vào các biến động của thị trường. Có thể, bạn hưởng lợi từ các thị trường đang giảm, cũng như các sản phẩm đang tăng. Đồng nghĩa, với điều này được gọi là bán khống.

  • Giao dịch 24 giờ

Mặc dù giờ giao dịch thay đổi theo từng thị trường. Bên cạnh đó vẫn có một số thị trường nhất định bao gồm; các chỉ số chính, thị trường forex và tiền điện tử… luôn sẵn sàng để giao dịch suốt ngày đêm.

Nhược điểm giao dịch đòn bẩy (leverage) là gì?

  • Khuyếch đại thua lỗ

Kí quỹ sẽ phóng đại các khoản lỗ cũng như lợi nhuận. Bởi vì, số tiền đầu tư ban đầu của bạn khá là thấp hơn các giao dịch thông thường. Cho nên, bạn sẽ thường rất dễ quên số vốn đang gặp rủi ro. Cho nên, bạn nên luôn xem xét giao dịch của mình về giá trị đầy đủ và tiềm năng nhược điểm của nó. Bạn hãy thực hiện các bước cụ thể để quản lý rủi ro tối thiểu nhất.

  • Không có đặc quyền của cổ đông

Khi giao dịch với đòn bẩy, việc bạn nắm quyền sở hữu tài sản thực chất bạn đã từ bỏ lợi ích đó. Chẳng hạn, sử dụng các sản phẩm có đòn bẩy có thể có ý nghĩa đối với các khoản thanh toán cổ tức. Thay vì nhận cổ tức, số tiền thường sẽ được thêm hoặc trừ vào tài khoản của bạn. Điều này tùy thuộc vào vị thế của bạn là mua hay bán.

  • Cuộc gọi ký quỹ

Nếu vị thế của bạn đi theo hướng không đúng với dự đoán ban đầu. Broker của bạn có thể yêu cầu bạn nạp tiền để giữ cho giao dịch của bạn mở. Quá trình này được gọi là lệnh gọi ký quỹ. Bạn sẽ cần thêm vốn hoặc các vị thế thoát để giảm số thua lỗ của bạn.

  • Phí qua đêm

Khi sử dụng đòn bẩy, bạn được cho vay tiền để mở toàn bộ vị thế cao hơn so với số tiền nạp của bạn. Trường hợp trader muốn giữ vị thế của mình được mở qua đêm. Đồng nghĩa các trader sẽ phải trả một khoản phí nhỏ để trang trải chi phí cho việc này.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về Đòn bẩy (Leverage) là gì? Sử dụng đòn bẩy trong giao dịch forex hợp lý? Mình hy vọng, có thể giúp các bạn phần nào hiểu rõ hơn về đòn bẩy. Giúp bạn hiểu về cách thức hoạt động của công cụ này trên thị trường forex.

Để lựa chọn được một tỷ lệ đòn bẩy phù hợp nhất. Bạn hãy xác định rõ nhu cầu, mục tiêu lợi nhuận, mức độ chấp nhận rủi ro. Cũng như kinh nghiệm giao dịch và cả nguồn vốn của bạn. Đồng thời, đừng quên áp dụng các chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả để tối thiểu hóa rủi ro mà đòn bẩy mang lại.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!